Die Individuelle Depotbetreuung begleitet und unterstützt Sie dabei, in der Anlageklasse „Aktien und Aktienähnlich“ passende Anlageentscheidungen zu treffen.

Zu Beginn nehmen wir uns Zeit für Ihre Ziele und Wünsche. Auf dieser Basis erstellen wir anschließend Ihr individuelles Anlegerprofil. Erst danach definieren wir konkrete Lösungen. Schließlich entscheiden Sie – mit Blick auf die jeweilige Marktsituation – gemeinsam mit uns.

Dabei bleiben wir immer an Ihrer Seite und setzen unser gesamtes Know-how ein, um das Beste für Sie herauszuholen. Mit unserer aktiven Unterstützung stellen Sie sich schnell und flexibel auf neue Marktbedingungen ein.

Unsere Leistungen für Sie:

• Professionelle Betreuung mit fundiertem Wissen und hohem persönlichen Engagement
• Regelmäßiger Austausch zur schnellen Reaktion auf veränderte Marktbedingungen
• Hohe Erreichbarkeit per Telefon oder nach Terminvereinbarung vor Ort
• Direkter Kontakt so oft und ausführlich Sie wünschen
• Starke Entlastung bei der Beobachtung und Einschätzung der Märkte
• Digitale Unterstützung durch unsere moderne Portfolio-Management-Software
• Breites Anlageuniversum mit vielen verschiedenen Anlage-Möglichkeiten zur Auswahl
• Halbjährliche Berichte mit Kapitalmarktszenario, Vermögensübersicht und Performancebericht
• Monatlicher Newsletter mit aktuellen Informationen, Trends und Tipps
• Kurze Wege für unsere Informationen durch Einbindung ins Online-Banking
• Und nicht zuletzt: Volle Kostentransparenz für Beratung, Depotführung und bis zu 75 Transaktionen pro Kalenderjahr garantiert

Wesentliche Chancen:

• Individuelle Anlagestrategie: Die Beratung ermöglicht eine maßgeschneiderte Auswahl von Aktien, ETFs und Fonds,
  die auf die persönlichen Ziele, Risikoneigung und finanzielle Situation des Kunden abgestimmt ist.
• Anlagevorschläge: Aktive Informationen und Vorschläge basierend auf Marktanalysen und Research.
• Expertenwissen: Nutzung von Research, Kapitalmarkteinschätzungen und Analystenempfehlungen.
• Kostenstruktur: In der Regel feste Beratungspauschale oder volumenabhängiges Honorar, keine versteckten Transaktionskosten.
• Zugang zu Innovationen: Über ETFs und Fonds können auch neue Märkte und Branchen (z. B. Technologie, Nachhaltigkeit) einfach erschlossen werden.

Wesentliche Risiken:

• Marktrisiken: Alle Investments unterliegen üblichen Risiken wie Kurs-, Zins-,
  Konjunktur- und geopolitischen Risiken, können zu Verlusten bis hin zum
  Totalverlust führen.
• Produkt- und Emittentenrisiko: Bei Emittenten besteht das Risiko, dass der Emittent in Schwierigkeiten gerät. Bei Einzelaktien droht bei Insolvenz des Unternehmens ein Totalverlust.
• Allokationsrisiko: Eine unzureichend diversifizierte oder falsch gewichtete Umsetzung kann zu Performanceeinbußen führen.
• Währungsrisiko: Investitionen in ausländische Aktien oder Fonds können durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden.
• Liquiditätsrisiko: In Phasen geringer Handelsaktivität kann es schwierig sein, Wertpapiere zeitnah und zum gewünschten Preis zu verkaufen.